Nuestra metodología, tu tranquilidad financiera
Implementamos un proceso transparente y adaptado al contexto de cada cliente. El enfoque consiste en escucharte, identificar opciones y acompañarte en cada avance. Nuestro compromiso es brindarte información clara, confidencialidad y sugerencias útiles en cada momento del proceso.
Nuestro equipo
Profesionales dedicados a tu confianza
Mariana Torres
Especialista en planeación
Lic. Administración Financiera UNAM
Planeación patrimonial
Asesoría FinMx
Mariana cuenta con amplia experiencia en trazar estrategias personalizadas y un trato empático, siempre priorizando el bienestar de cada cliente.
Javier López
Coordinador financiero
Contador Público Certificado UdeG
Análisis financiero
Soluciones Patrimoniales
Javier es experto en análisis de recursos y acompaña el proceso de cada persona, garantizando claridad y seguridad en cada paso.
Laura Rivera
Gestora de relaciones
Lic. Relaciones Públicas ITESM
Atención financiera
Relaciones y Finanzas SA
Laura orienta a los clientes con calidez y discreción, asegurando que todo el proceso resulte sencillo y cercano para cada usuario.
Carlos Méndez
Asesor de procesos
Maestría en Finanzas IPN
Optimización de procesos
Planea Mejor
Carlos tiene trayectoria en la optimización de etapas y sigue de cerca el avance de cada cliente, enfatizando la mejora continua.
Pasos pensados para ti
Toda la metodología está diseñada para que sientas acompañamiento, claridad y libertad en cada decisión relacionada con tu planeación financiera.
Diagnóstico inicial personalizado
Iniciamos el proceso recabando la información relevante de tu contexto y necesidades. Analizamos factores claves que ayuden a entender tus prioridades para crear un punto de partida sólido y realista.
La confidencialidad de tu información se garantiza desde este primer paso.
Estrategia personalizada y flexible
Trazamos juntas/os un plan que se ajusta a tus preferencias, sin imposiciones ni obligaciones rígidas. Todas las sugerencias son explicadas de manera sencilla y abierta, para tu completa comprensión.
Puedes modificar tus objetivos en cualquier momento según cambien tus necesidades.
Monitoreo y ajustes continuos
Revisamos periódicamente el desempeño de las acciones acordadas y ajustamos el camino sin complicaciones. Así, mantienes el control y la tranquilidad durante todo el proceso.
Recibirás acompañamiento constante para resolver cualquier duda o ajuste.
¿Por qué confiar en nosotros?
Transparencia, atención humana y acompañamiento en cada paso distinguen nuestro enfoque.